ホルンを助け出したディアヴロは、ホルンの抱えていた“とある事情”を知る。
一方、シェラ、レム、ルマキーナの3人はダンジョンを進み、地下12階にたどり着いていた。
レムが扉を開けると、そこにはルマキーナを追いかけてきたゲイバルトの姿が。
さらに、凄まじい突風と共にラージブラックドラゴンが出現して……！？

脚本：森田眞由美
絵コンテ：桑原 智
演出：吉本欣司
総作画監督：氏家章雄、ウクレレ善似郎、Re岳、岩崎令奈